Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться в лес. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую яму, оказавшись в тёмной пещере. Пришлось заночевать там, в полной темноте.
Утром, вернувшись домой, Тим ощутил необъяснимые перемены. Стоило Милли отойти в другую комнату, как его накрывала настоящая физическая слабость. Его буквально тянуло к ней с какой-то тревожной, нечеловеческой силой, будто между ними возникла невидимая пуповина.